التخطيط المالي وإدارة الثروات

نظرة عامة

بتركيزٍ على الأثر العملي، التخطيط المالي وإدارة الثروات برنامجٌ تدريبيٌّ مكثّف في مجال المالية والمصارف يمنح المشاركين الثقة والأدوات لأداءٍ أعلى. وعلى مدى خمسة أيام مركّزة، يستكشف المشاركون الأساليب والأدوات والحالات الواقعية وراء «التخطيط المالي وإدارة الثروات»، ويخرجون بخطّة واضحة قابلة للتطبيق في مؤسساتهم.

الفئة المستهدفة

هذا البرنامج مناسبٌ للمدراء والمختصّين والفنيين في مجال المالية والمصارف الراغبين في تعزيز خبرتهم في «التخطيط المالي وإدارة الثروات»، ولكل من يستعدّ لتحمّل مسؤوليات أكبر في هذا المجال.

أهداف البرنامج

• بناء خطة عملٍ واضحة وقابلة للتنفيذ وعرضها بثقة.
• اتخاذ قرارات أفضل بالاعتماد على البيانات والتفكير المنظّم.
• استخدام الأطر المعتمدة لتحسين الجودة والأداء.
• تجنّب الأخطاء الشائعة وإدارة المخاطر استباقياً.
• فهم المبادئ الأساسية والممارسات الحديثة لـ«التخطيط المالي وإدارة الثروات».

محاور البرنامج

• المحور 1: التخطيط والتنفيذ والتطبيق
• المحور 2: المعايير والأطر والممارسة المهنية
• المحور 3: القياس والمراجعة والتحسين المستمر
• المحور 4: الأسس والمفاهيم الأساسية لـ«التخطيط المالي وإدارة الثروات»
• المحور 5: الأدوات والتقنيات والتطبيق العملي
• المحور 6: اعتبارات المخاطر والامتثال والحوكمة

الشهادة

عند إتمام البرنامج بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة حضور معتمدة من مركز الآيات للتدريب والتطوير (AIAT).